Le point de départ
Trouvez votre point de départ afin de débuter une planification évolutive.
Vous êtes un particulier?
Début de carrière
Assurance vie, assurances maladies graves, assurances salaires, planification en but d’achat maison, planification d'indépendance financière.
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Milieu de carrière
Planification de l’évolution de mes actifs, vérification de couverture assurance-vie / hypothécaire / maladies graves, épargner pour l’éducation de mes enfants.
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Fin de carrière
Cédule de décaissement des actifs, maximisation fiscale, investissement des profits d’une vente de propriété, vérification des protections en assurances vie et planification successorale.
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Vous êtes un propriétaire d’entreprise?
Création d’entreprise
Assurance vie, assurances maladies graves, assurances salaires, assurances frais généraux, convention entre actionnaires.
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Gestion d’une entreprise établi
Assurances collectives, avantages sociaux, programme de retraite pour la propriétaire (stratégies fiscales), révision et financement de la convention entre actionnaires.
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Vente ou succession
Vente d’entreprise et stratégie financement, programme de retraite pour la propriétaire, modification ou transfert d’assurances.
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